高宠通过侦骑和过往商队获得了消息，但他以为其中有诈，谁没事儿会大肆宣扬自己的作战计划啊！于是他将计就计，派人佯装走大道，并遣沙漠军暗伏于其后。实际大军悄然走防州，袭取城池，断敌归路。磨世尔领兵伏于戈壁之中正准备偷袭，却被宋军来了个反偷袭突然杀至防州城下，趁其兵力空虚之际占领防州城，然后迎战阻卜部军。
在宋军犀利的火器打击下，阻卜族军一战即溃，西征军乘势追击，磨世尔向西北败走。宋军兵临镇州城下发起攻击，以炮兵轰击城池两昼夜，炸开城池攻入城中，以极小的代价歼敌六千余人。次日高宠挥军长驱大进，数日间连下维州和招州两城。磨世尔败走后纠集起各部兵马，又联络达密里部和耶覩刮部共同出兵增援，但是还未等到集结完毕，三城已失，只能退守阻卜大王府所在的窝鲁朵城，同时遣兵骚扰宋军，袭击辎重部队，想以此让西征军不胜其扰，早日撤离。
西征军远来又连接作战人马疲惫，高宠命在此休整，并再次申明军纪，严禁杀掠，对于依附敌军的各部只要放弃抵抗，诚心归附，一律宽待。对在作战中被胁迫附敌者一律发放衣物粮食放归原籍，不予追究。由于此地曾为契丹旧地，而女真人在此占领的时间短暂，对故主尚有留恋之心。高宠又命人将契丹蜀国公主手书传谕各部，劝他们不要与大宋为敌。
在实施怀柔的政策的同时高宠派出猎骑旅及部族军出击清剿残敌，打击袭扰的敌军。在宋军软硬兼施下，有些部落不再与宋军为敌，高宠抓住时机进行休整并对归附的部族进行封赏，任命地方官员，巩固新占之地，将此地变成自己西征的后勤补给基地……
窝鲁朵城是西进的必经之路，其得失关乎全局，所以必须攻下。经过一个月的休整后西征军再次出兵。为了阻挡宋军攻城，磨世尔下令掘开乌古鲁河，破坏河上的桥梁。川急的河水淹没了大路，阻断了西进的道路，高宠只能暂停进军派人寻找道路，可这时有人主动给西征军当向导，找到乌古鲁河的浅滩处，大军得以顺利渡河包围了窝鲁朵城。
原来磨世尔这个土皇帝并不得人心，他仪仗自己兵马强盛欺压少数民族，强占他们的草场、田地，劫掠他们的牲畜、人口，并垄断对外贸易收取重税，引得各族已对其残暴统治深恶痛绝，只是因为他们实力羸弱打不过他。现在有强援在后，这些部族便群起而攻之，欲借宋军的力量推翻磨世尔，摆脱阻卜部的统治。眼见宋军在内奸的引导下渡过乌古鲁河，磨世尔虽然恨的牙痒痒，却还算不傻自知不敌宋军，命各军严守城池不得出战。
窝鲁朵城早在秦汉之时便以存在，虽然主人换了几茬，但是谁都没有放弃修葺城池，千年过后已成为一座城高皮厚的坚城。高宠和赵礼两人商议，在缺乏重炮支援的情况下，若是强攻必然会伤亡惨重，可如今远离本土兵员难以补充，那是死一个少一个，而真正的战斗还未开始，不能在此图耗实力。于是宋军只是以炮火轰城使敌恐慌，他们绕城而过继续西行。
就在大军准备撤围绕路时，又有人冒死自城中送出消息，称磨世尔在不断的炮击下惶恐至极，正在城中各处烧杀抢掠，准备弃城逃跑，城中百姓希望大军速速进攻，以救民于水火……
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